Testament notarialny – w jaki sposób sporządzić?

Testament notarialny to dokument, który gwarantuje pełną zgodność z przepisami prawa, zapewniając bezpieczeństwo zarówno dla testatora, jak i jego spadkobierców. Jego sporządzenie wiąże się z obowiązkiem posiadania odpowiednich dokumentów, takich jak dowód tożsamości oraz obecność dwóch świadków. Kluczowe jest, aby testament był jasny, precyzyjny, a jego zapisy zgodne z wolą testatora.

W procesie sporządzania testamentu, notariusz odgrywa rolę nie tylko w kwestii formalnej, ale i doradczej. Testament notarialnydaje gwarancję, że jego treść będzie wolna od błędów czy niejasności, które mogą prowadzić do problemów po śmierci testatora. Co ważne, testament ten ma większą moc dowodowąniż testament własnoręczny, co minimalizuje ryzyko kwestionowania jego ważności.

Z perspektywy kosztów, sporządzenie testamentu notarialnego wiąże się z opłatą za usługę notarialną, która zależy od wysokości majątku oraz skomplikowania dokumentu. Choć może to być kosztowne, zapewnia to spokóji pewność, że wszystkie zapisy są zgodne z prawem i wola testatora zostanie w pełni zrealizowana.

Zmiany w testamencie notarialnym są również stosunkowo proste, wymagają jednak ponownego sporządzenia dokumentu i wskazania, że wcześniejsze testamenty zostały odwołane. Z kolei zapis windykacyjnystanowi wygodne rozwiązanie dla osób pragnących przekazać konkretne przedmioty bez konieczności przeprowadzania całego postępowania spadkowego.

Testament notarialny to pewność i bezpieczeństwo, które przydają się zwłaszcza w przypadku osób posiadających większy majątek, skomplikowane relacje rodzinne czy takie, które chcą mieć pełną kontrolę nad tym, jak ich majątek zostanie rozdysponowany po śmierci.

Testament notarialnyto dokument, który zapewnia spokój i pewność w kwestiach dziedziczenia. Sporządzony w obecności notariusza, daje gwarancję, że wola spadkodawcy zostanie wykonana zgodnie z jego życzeniem. Dla wielu osób może to być najbezpieczniejsza opcja, ponieważ taki testament jest mniej podatny na podważenie w sądzie niż forma własnoręczna.

Ważnym krokiem w procesie sporządzania testamentu notarialnego jest dobór odpowiednich dokumentów. Przed wizytą u notariusza warto mieć ze sobą dowód tożsamości, a także ewentualnie dokumenty dotyczące majątku, jak np. akty własności nieruchomości.

Jakie kroki należy podjąć, aby testament notarialny był ważny?

1. Wybór notariusza– upewnij się, że osoba, którą wybierzesz, ma odpowiednie uprawnienia.

2. Ustne oświadczenie woli– spadkodawca musi wyrazić wolę, która zostanie spisana przez notariusza.

3. Potwierdzenie autentyczności– testament musi być podpisany przez notariusza oraz przez samego spadkodawcę, co zapewnia jego legalność.

Sporządzenie testamentu notarialnego może wydawać się skomplikowane, ale przy odpowiedniej pomocy specjalisty, proces ten jest prostszy, niż się wydaje. Warto jednak pamiętać, że testament ten wiąże się z kosztami, które zależą od wartości majątku oraz regionu, w którym notariusz wykonuje swoje usługi. ⚖️

Na kolejnych etapach omówimy szczegóły związane z kosztami i procedurą, a także wyjaśnimy, dlaczego testament notarialny może być lepszą opcją niż jego własnoręczna wersja.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia testamentu notarialnego

Dowód osobisty lub paszport

Aby sporządzić testament notarialny, kluczowe jest potwierdzenie tożsamości spadkodawcy. W tym celu notariusz wymaga przedstawienia dokumentu tożsamości. Najczęściej jest to dowód osobisty, a w przypadku osób, które nie posiadają dowodu – paszport. Dokument ten ma na celu nie tylko weryfikację danych osobowych, ale również sprawdzenie stanu cywilnego oraz zdolności do czynności prawnych.

Pamiętaj, że jeśli Twoje dane w dowodzie osobistym są nieaktualne, np. zmieniłeś nazwisko, musisz przedstawić dokumenty potwierdzające tę zmianę. Weryfikacja tożsamości jest pierwszym krokiem do zapewnienia, że testament będzie ważny i autentyczny.

Ewentualnie dokumenty dotyczące majątku

Jeśli w testamencie chcesz rozporządzać konkretnym majątkiem, np. nieruchomościami czy pojazdami, dobrze jest przygotować dokumenty, które potwierdzą Twoje prawo własności. Może to obejmować:

• Wyciągi z ksiąg wieczystych– dokumenty potwierdzające Twoje prawo do nieruchomości.

• Akt notarialny zakupu nieruchomości– jeśli posiadasz dokumenty dotyczące transakcji związanych z nieruchomościami.

• Potwierdzenia własności pojazdów– w przypadku rozporządzania samochodami lub innymi pojazdami mechanicznymi.

Notariusz może poprosić o te dokumenty, aby mieć pełną pewność, że rozrządzenie dotyczące majątku będzie prawnie skuteczne i zrozumiałe. Dzięki tym dokumentom unikniesz późniejszych problemów związanych z podważeniem testamentu.

Świadkowie (jeśli konieczne) ⚠️

Chociaż testament notarialnyz reguły nie wymaga obecności świadków, w pewnych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku osób, które nie mogą w pełni potwierdzić swojej tożsamości, notariusz może wymagać obecności dwóch świadków. Ich zadaniem jest upewnienie się, że testament został sporządzony zgodnie z wolą spadkodawcy i że nie ma żadnych wątpliwości co do jego autentyczności. Świadkowie powinni być osobami pełnoletnimi, posiadającymi zdolność do czynności prawnych, a także niebędącymi spadkobiercami.

Choć obecność świadków nie jest obowiązkowa, może stanowić dodatkową gwarancję, że testament zostanie uznany za ważny przez sądy. Dlatego warto skonsultować tę kwestię z notariuszem, aby upewnić się, czy są takie wymagania w Twojej sprawie.

Procedura sporządzania testamentu notarialnego

Wybór notariusza

Pierwszym krokiem w procesie sporządzania testamentu notarialnego jest wybór notariusza. To kluczowa decyzja, ponieważ notariusz będzie odpowiedzialny za formalną stronę całego procesu. Należy upewnić się, że osoba, którą wybierzesz, posiada odpowiednie uprawnienia, tzn. jest notariuszem zarejestrowanymw odpowiednim rejestrze zawodowym.

Warto wybrać specjalistę, który ma doświadczenie w sporządzaniu testamentów i jest w stanie udzielić wszelkich niezbędnych informacji na temat tego, jak zapewnić zgodność testamentu z przepisami prawa. Poradyi opinie innych osób, które skorzystały z usług danego notariusza, mogą być pomocne w podjęciu decyzji.

Przygotowanie oświadczenia woli

Kiedy już wybierzesz notariusza, przychodzi czas na przekazanie swojej woli. Na tym etapie spadkodawcaustnie przekazuje swoje intencje i decyzje co do rozporządzania majątkiem. Można to zrobić samodzielnie, lub w obecności świadków, jeżeli takie są wymagania prawne. Ważne, by notariuszdokładnie zapisał to, co zostanie powiedziane, w formie protokołu.

Testament notarialny jest tworzony na podstawie tego oświadczenia, a notariusz spisuje go zgodnie z wolą spadkodawcy. W tym etapie warto zadbać o szczegóły – jak dokładnie rozporządzić majątkiem, które osoby mają być spadkobiercami, czy może są jakieś szczególne życzenia, np. dotyczące opieki nad dziećmi lub zwierzętami. Dokładność i precyzyjnośćprzekazanej woli jest kluczowa dla uniknięcia nieporozumień.

Spisanie testamentu

Po przygotowaniu oświadczenia woli przez notariusza, następuje spisanie samego testamentu. Dokument ten musi być zgodny z zapisami przekazanymi przez spadkodawcę, a także spełniać wszystkie wymogi prawne. Na tym etapie notariusz może również zapytać o dodatkowe szczegóły lub poprosić o uściślenie niektórych kwestii. Po sporządzeniu projektu testamentu, notariusz odczytuje go spadkodawcy, aby upewnić się, że dokument odpowiada jego wolom i zawiera wszystkie ustalenia.

Kiedy spadkodawca i notariusz potwierdzą, że treść jest zgodna z wolą testatora, następuje podpisanie testamentuprzez spadkodawcę oraz notariusza. Dokument jest wówczas uznawany za ważnyi ma moc prawną. Warto dodać, że testament notarialny jest zabezpieczonyprzed późniejszymi wątpliwościami, ponieważ notariusz jest odpowiedzialny za jego prawidłowe sporządzenie.

Testament notarialny to jeden z najbezpieczniejszych sposobów zabezpieczenia swojej woli po śmierci. Dzięki jego formalnemu charakterowi, proces ten jest transparentny, a ryzyko podważenia testamentu jest minimalne.

Różnice między testamentem notarialnym a własnoręcznym

Pewność i bezpieczeństwo ✅

Jedną z głównych różnic między testamentem notarialnym a własnoręcznym jest poziom pewnościoraz bezpieczeństwa. Testament notarialny jest sporządzany przez notariusza, co zapewnia, że jest on zgodny z obowiązującym prawem i wolą spadkodawcy. Notariusz, będący osobą publiczną, posiada odpowiednie kwalifikacje i jest zobowiązany do zachowania najwyższych standardów etycznych oraz prawnych. Dzięki temu, testament ten nie podlega ryzyku podważenia ze względu na formę czy ważność.

W przypadku testamentu własnoręcznego, ryzyko jest większe, ponieważ dokument ten może zostać uznany za nieważny, jeśli nie zostanie sporządzony zgodnie z wymaganiami prawnymi, np. brak podpisu, brak daty lub inne nieścisłości. Dodatkowo, często pojawiają się trudności w udowodnieniu autentyczności dokumentu, zwłaszcza jeśli zostanie on zakwestionowany przez spadkobierców.

Zabezpieczenie przed manipulacjami

Testament notarialny zapewnia także większe zabezpieczenie przed manipulacjami. Jest to dokument niezależnyi przechowywany w kancelarii notarialnej, co utrudnia jego fałszowanie czy edytowanie. Ponadto, testament notarialny może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Taki rejestr zapewnia, że testament jest łatwo dostępny dla wszystkich uprawnionych osób i można go znaleźć w przypadku śmierci testatora. Dzięki temu, spadkobiercy nie muszą martwić się, że dokument zaginie lub zostanie celowo ukryty przez osoby trzecie.

W przypadku testamentu własnoręcznego, możliwość ukrycia dokumentu lub jego zmodyfikowania bez wiedzy testatora jest znacznie łatwiejsza. Nie ma także żadnego centralnego rejestru, który umożliwiłby szybkie zidentyfikowanie dokumentu po śmierci osoby.

Przypadki, w których lepszy jest testament notarialny ⚖️

Testament notarialny jest szczególnie rekomendowany w kilku sytuacjach, w których pewnośći formalnośćsą kluczowe. Po pierwsze, jeżeli spadkodawca posiada majątek o wysokiej wartości, np. nieruchomości, duże oszczędności czy przedsiębiorstwo, testament notarialny daje gwarancję, że jego wola zostanie w pełni wykonana, a proces dziedziczenia przebiegnie sprawnie i zgodnie z jego zamierzeniami.

Po drugie, jeżeli w rodzinie istnieje obawa o konfliktlub nieporozumienia dotyczące podziału majątku, testament notarialny może pomóc uniknąć późniejszych problemów. Ponieważ notariusz jest świadkiem całego procesu sporządzania testamentu, ryzyko oskarżeń o manipulacje lub naciski ze strony spadkobierców zostaje zminimalizowane.

W sytuacji, gdy osoba nie jest pewna, czy jej wola zostanie właściwie zrozumiana lub wykonana przez bliskich, testament notarialny stanowi solidną gwarancję, że wszystkie zapisy będą przestrzegane zgodnie z obowiązującym prawem.

Koszt sporządzenia testamentu notarialnego

Opłaty notarialne

Koszt sporządzenia testamentu notarialnego w dużej mierze zależy od wartości majątkuspadkodawcy. Zasadniczo, notariusze ustalają opłatę na podstawie tzw. taksy notarialnej, która jest regulowana przepisami prawa. Im wyższa wartość majątku, tym większy koszt sporządzenia testamentu. Warto zaznaczyć, że taksa ta jest określona przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwościi obejmuje przedziały wartości, w których poszczególne kwoty są mnożone przez odpowiednie stawki.

Przykładowo, dla majątku o wartości do 10 000 zł opłata notarialna wynosi zazwyczaj kilka setek złotych, ale przy majątku powyżej 1 miliona złotych opłata może sięgać kilku tysięcy. Ceny usług notarialnych mogą się także różnić w zależności od lokalizacji kancelarii– w większych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, koszty mogą być wyższe niż w mniejszych miejscowościach.

Dodatkowe opłaty

Oprócz podstawowej opłaty notarialnej mogą wystąpić dodatkowe koszty, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu wydatków. Jednym z takich wydatków jest opłata za rejestrację testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Jest to opcja, która zapewnia, że testament zostanie zapisany w centralnej bazie, co ułatwia jego odnalezienie po śmierci testatora. Koszt takiej rejestracji to zazwyczaj kilkadziesiąt złotych.

Dodatkowe opłaty mogą obejmować również usługi dodatkoweświadczone przez notariusza, takie jak sporządzenie tłumaczenia testamentu na inny język, jeśli jest to konieczne (np. gdy spadkobiercy są za granicą), bądź wynajem specjalnej skrzynki depozytowej na przechowanie dokumentu. Ceny tych usług zależą od indywidualnych ustaleń z notariuszem, a także od zakresu usług, jakie są wymagane w danym przypadku.

Przykładowe koszty testamentu notarialnego

Aby lepiej zrozumieć pełny koszt testamentu notarialnego, warto przyjrzeć się przykładowym cenom:

• Majątek do 10 000 zł– opłata notarialna ok. 100-200 zł

• Majątek od 100 000 do 200 000 zł– opłata notarialna ok. 400-600 zł

• Majątek powyżej 1 miliona złotych– opłata notarialna ok. 2 000-4 000 zł

Ostateczny koszt może się różnić w zależności od kancelarii, a także dodatkowych usług, takich jak rejestracja testamentu w rejestrze czy przechowywanie dokumentu w depozycie.

Zatem, planując sporządzenie testamentu notarialnego, warto uwzględnić wszystkie możliwe opłaty, aby uniknąć niespodzianek finansowych.

Co dzieje się z testamentem notarialnym po śmierci?

Otwarcie testamentu przez notariusza

Po śmierci osoby, która sporządziła testament notarialny, pierwszym krokiem jest jego otwarcie przez notariusza. Notariusz ma obowiązek zgłoszenia się do notarialnego rejestru testamentów, w którym znajduje się zapisany dokument. Jeżeli testament był zarejestrowany, dostęp do niego jest łatwy i szybki. Jeżeli nie był, spadkobiercy mogą złożyć wniosek do notariusza, który zajmuje się jego realizacją.

Notariusz po otrzymaniu informacji o śmierci testatora informuje wszystkich uprawnionych do spadku, tj. osoby, które mogą być wymienione w testamencie. Warto dodać, że testament notarialny ma walor publiczności— to znaczy, że po jego otwarciu dokument może zostać ogłoszony publicznie. W praktyce oznacza to, że osoby, które mogą mieć roszczenia do spadku, dowiadują się o zawartości testamentu.

Wykonanie woli spadkodawcy ⚖️

Po otwarciu testamentu notarialnego następuje realizacja zapisów testamentowych. Notariusz lub uprawniona do tego osoba podejmuje działania w celu przekazania majątkuzgodnie z wolą testatora. Podział majątku może obejmować zarówno przekazanie rzeczy osobistych, jak i rozporządzenie np. środkami finansowymi czy nieruchomościami.

Jeśli testament zawiera zapis(np. przekazanie określonego przedmiotu lub kwoty pieniędzy), osoba wykonująca wolę testatora musi wykonać ten zapis zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie. Często spadkobiercy muszą skontaktować się z odpowiednimi instytucjami, aby przenieść własność nieruchomości lub dokonać innych formalności związanych z majątkiem.

W przypadku, gdy testator wskazał osoby, które mają otrzymać określone części majątku, ich podział odbywa się zgodnie z instrukcjami testamentowymi. Na przykład, jeśli testator zapisał część majątku w formie darowiznylub przekazania określonej kwoty na rzecz organizacji charytatywnej, osoba odpowiedzialna za wykonanie testamentu musi dopilnować realizacji tego życzenia.

Zakończenie procesu podziału majątku

Po wykonaniu wszystkich zapisów testamentowych następuje formalny podział majątkuzgodnie z wolą testatora. Spadkobiercy mogą podjąć działania, które pozwolą im na uzyskanie rzeczy, pieniędzy czy innych wartościowych przedmiotów, zgodnie z postanowieniami testamentu. Po zakończeniu procesu wykonania testamentu następuje również wydanie świadectwa wykonania testamentu, które stanowi potwierdzenie, że wola spadkodawcy została zrealizowana w całości.

Notariusz lub osoba odpowiedzialna za wykonanie testamentu zapewnia, że wszystkie działania związane z podziałem majątku odbywają się zgodnie z prawem i wymaganiami wynikającymi z testamentu. Jest to kluczowy moment, w którym spadkobiercy stają się formalnymi właścicielamiprzyznanych im dóbr. Warto zaznaczyć, że cały proces jest nadzorowany przez notariusza, który gwarantuje jego zgodność z prawem.

Zmiana i odwołanie testamentu notarialnego

Jak można zmienić testament?

Testament notarialny może zostać zmieniony w każdej chwili przez jego właściciela, pod warunkiem, że nie zostanie on już wykonany (czyli nie wejdzie w życie po śmierci testatora). Zmiana testamentu polega na sporządzeniu nowego dokumentu, który będzie odzwierciedlał aktualną wolę testatora. Kluczowe jest, aby nowy testament wyraźnie odwoływał się do poprzednich zapisów i je zmieniał, by uniknąć nieporozumień co do woli testatora.

Jeśli testator zdecyduje się zmienić lub odwołać wcześniejszy testament, musi wyraźnie unieważnić poprzednią wersję, np. przez zapis w nowym dokumencie, że odwołuje on wszystkie wcześniejsze testamenty. Inaczej może dojść do sytuacji, w której oba dokumenty będą uznawane za równoważne, co może prowadzić do sporów wśród spadkobierców.

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu jest najprostszym sposobem na unieważnienie poprzednich zapisów. Jest to także możliwe w przypadku testamentu notarialnego. Ważne, aby notariusz zaznaczył w nowym dokumencie, że wcześniejszy testament traci moc. Nawet jeśli nie ma wprost zapisu o odwołaniu, samo sporządzenie nowego testamentu, w którym zawarto inne postanowienia, uznaje się za unieważnienie poprzedniego.

Wymogi formalne zmian ✍️

Zmiana testamentu notarialnego wymaga zachowania określonych procedur formalnych, aby dokument był ważny i uznawany przez prawo. Zmiany w testamencie należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa cywilnego, które nakładają obowiązek sporządzenia nowego dokumentu u notariusza. Jest to ważne, aby testament zachował swoją moc prawną.

W przypadku zmiany testamentu należy spełnić te same formalności, które obowiązują przy jego pierwszym sporządzeniu, czyli:

1. Obecność testatora– zmiana testamentu, podobnie jak jego sporządzenie, wymaga osobistego stawiennictwa testatora u notariusza.

2. Wola testatora– testator musi wyraźnie wyrazić swoją wolę, której zmiany dotyczą.

3. Dokument notarialny– zmiana testamentu musi odbywać się w formie aktu notarialnego, aby miała pełną moc prawną.

Jeśli testator zdecyduje się na odwołanie testamentu, wystarczy, że zapisze to w nowym dokumencie, co sprawi, że poprzedni testament będzie traktowany jako nieważny. Takie działanie zapewnia bezpieczeństwo prawnicze, ponieważ testamenty, które nie zostały zmienione w sposób formalny, mogą prowadzić do problemów prawnych po śmierci testatora.

Zmiana testamentu a spadkobiercy

Warto także dodać, że zmiana testamentu może dotyczyć nie tylko podziału majątku, ale także osób wskazanych w testamencie jako spadkobiercy. Na przykład, testator może postanowić, że inna osoba otrzyma część spadku, lub zrezygnować z przyznania majątku pewnym osobom. W takim przypadku osoby, które zostały wykreślone z testamentu, mogą poczuć się poszkodowane, co prowadzi do ewentualnych sporów prawnych.

Zmiany w testamentach mogą mieć również wpływ na zapisy, które zostały dokonane na rzecz instytucji czy organizacji charytatywnych, dlatego przed podjęciem decyzji o zmianie testamentu warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem, aby upewnić się, że nowe zapisy będą zgodne z wolą testatora i nie naruszą przepisów prawa.

Zapis windykacyjny w testamencie notarialnym

Definicja zapisu windykacyjnego

Zapis windykacyjny w testamencie notarialnym to sposób przekazania konkretnego składnika majątku osobie wskazanej przez testatora, który staje się właścicielem tego składnika bez konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego. Zapis windykacyjny dotyczy tylko rzeczy fizycznych – na przykład nieruchomości, samochodów, biżuterii czy innych wartościowych przedmiotów.

W przeciwieństwie do tradycyjnego zapisu testamentowego, który nakłada obowiązek podziału majątku przez spadkobierców, zapis windykacyjny działa automatycznie i od razu po śmierci spadkodawcy. Osoba wskazana w testamencie jako uprawniona do danego składnika majątku może go otrzymać bez opóźnień związanych z formalnościami spadkowymi. To rozwiązanie zapewnia szybkie przekazanie określonych przedmiotów i minimalizuje ryzyko sporu między spadkobiercami.

Jak działa zapis windykacyjny?

Zapis windykacyjny staje się efektywny w momencie śmierci testatora i wymaga jedynie, aby w testamencie zostało jasno wskazane, co ma zostać przekazane i komu. Oznacza to, że osoba wskazana w testamencie (windykatariusz) od razu staje się właścicielem przedmiotu zapisanego w testamencie. Dodatkowo, zapis windykacyjny może dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości, pod warunkiem, że w testamencie sprecyzowane będą wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu.

Korzyści z zapisu windykacyjnego ⚡

Zapis windykacyjny ma szereg zalet zarówno dla testatora, jak i dla osoby, która ma odziedziczyć przekazany przedmiot. Jedną z głównych korzyści jest przyspieszenie procesu dziedziczenia. Ponieważ przedmioty zapisane w testamencie windykacyjnym nie podlegają postępowaniu spadkowemu, ich przekazanie następuje niemal natychmiastowo po śmierci testatora. To szczególnie ważne w przypadku wartościowych rzeczy, które mają dużą wartość sentymentalną lub materialną.

Zabezpieczenie wartościowych przedmiotów

Dzięki zapisowi windykacyjnemu testator ma możliwość zabezpieczenia cennych przedmiotówprzed ich rozbiciem lub utratą wartości w wyniku procesu dziedziczenia. Na przykład, jeśli testator posiada kolekcję sztuki, zapisz windykacyjny pozwala uniknąć sytuacji, w której część dzieł zostaje sprzedana, by zaspokoić roszczenia spadkobierców. Wskazanie jednej osoby jako właściciela określonych przedmiotów gwarantuje, że zostaną one przekazane zgodnie z wolą zmarłego.

Kiedy warto rozważyć zapis windykacyjny?

Zapis windykacyjny jest szczególnie przydatny, gdy testator pragnie przekazać w sposób bezpośredni określony przedmiot osobie, z którą ma bliską relację, ale jednocześnie chce uniknąć komplikacji związanych z tradycyjnym podziałem majątku. Przykładami mogą być:

• Rodzinne przedmioty wartościowe, takie jak biżuteria czy pamiątki, które mają ogromne znaczenie emocjonalne.

• Nieruchomościlub samochody, które mają być przekazane konkretnej osobie, np. dzieciom lub wnukom.

Zapis windykacyjny jest również zalecany w sytuacjach, gdy testator chce zapewnić ochronę majątkuprzed podziałem przez innych spadkobierców, szczególnie w przypadku, gdy obawia się nieporozumień lub sporów.

Zapis windykacyjny może stanowić istotny element testamentu notarialnego, szczególnie jeśli zależy nam na szybkim, pewnym przekazaniu majątku bez zbędnych komplikacji.